客戶概述：

該機(jī)構(gòu)是一家專注于私募股權(quán)投資管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)，成立十余年來(lái)，團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模超千億元，服務(wù)對(duì)象涵蓋金融機(jī)構(gòu)、社保基金及多元社會(huì)資本。管理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期深耕戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，注重技術(shù)創(chuàng)新與優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)價(jià)值挖掘，重點(diǎn)布局智能制造、新能源、生命科學(xué)、信息技術(shù)等多個(gè)高成長(zhǎng)賽道，致力于通過(guò)資本賦能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與企業(yè)價(jià)值提升。

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)：

該機(jī)構(gòu)在投資管理系統(tǒng)建設(shè)初期先行探索，但隨著行業(yè)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)深化期，現(xiàn)有系統(tǒng)在技術(shù)先進(jìn)性、功能適配性及管理效能上逐漸顯現(xiàn)不足，與頭部同業(yè)存在一定差距。具體表現(xiàn)為：

1. 系統(tǒng)對(duì)募投管退全周期管理的支撐能力待提升，跨部門協(xié)同效率需優(yōu)化；

2. 業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)資產(chǎn)缺乏系統(tǒng)性沉淀，難以形成可復(fù)用的標(biāo)準(zhǔn)化流程；

3. 風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)要求需更緊密嵌入業(yè)務(wù)流程，預(yù)警能力有待加強(qiáng)；

4. 缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)支撐敏捷決策與戰(zhàn)略落地。

為全面提升基金全周期管理水平，亟需構(gòu)建新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過(guò)流程標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)驗(yàn)沉淀與數(shù)據(jù)賦能，助力機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)管理升級(jí)與品牌價(jià)值提升，更好把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

解決方案：

圍繞投資管理機(jī)構(gòu)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建覆蓋“投前-投中-投后”全周期的數(shù)字化管理平臺(tái)，包含七大核心模塊：

1. 基金管理：覆蓋管理人管理、實(shí)體管理、基金設(shè)立與發(fā)行、募集、繳資、投資者關(guān)系、信息披露、估值核算及清算等全流程，集成多維度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，涉及復(fù)雜邏輯與計(jì)算。設(shè)計(jì)首要原則為保障基金信息隔離，確保運(yùn)作獨(dú)立合規(guī)。

2. 投前項(xiàng)目管理：以流程為驅(qū)動(dòng)，覆蓋項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、盡調(diào)論證、立項(xiàng)、盡調(diào)、決策、協(xié)議談判至交割全環(huán)節(jié)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)聚焦多部門協(xié)同平臺(tái)搭建，通過(guò)流程標(biāo)準(zhǔn)化、文檔/字段復(fù)用及跨模塊數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，減少重復(fù)工作；融合協(xié)同工具，強(qiáng)化業(yè)務(wù)留痕與溝通效率，同時(shí)明確與外部系統(tǒng)邊界，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

3. 投后管理：以投后方案與計(jì)劃為主線，聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、估值管理、被投企業(yè)治理、增值服務(wù)及退出等模塊，實(shí)現(xiàn)投后動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)化。重點(diǎn)強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確性（財(cái)務(wù)/運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、外部行業(yè)/輿情數(shù)據(jù)）及投前投后數(shù)據(jù)貫通，支撐運(yùn)營(yíng)分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

4. 課題研究管理：構(gòu)建“選題-開(kāi)題-中期評(píng)估-結(jié)題-成果入庫(kù)”全閉環(huán)流程，支持課題信息錄入、報(bào)告上傳及成果數(shù)字化存檔，推動(dòng)研究成果結(jié)構(gòu)化沉淀與業(yè)務(wù)賦能。

5. 區(qū)域管理：統(tǒng)籌區(qū)域投資進(jìn)展記錄與傳遞，通過(guò)“合作動(dòng)態(tài)、區(qū)域活動(dòng)、招商引資、研究成果”等子模塊可視化展示，匯總分析區(qū)域資源，形成區(qū)域工作資源庫(kù)，支撐總部與區(qū)域協(xié)同。

6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：將合規(guī)要求嵌入各業(yè)務(wù)流程，通過(guò)投后管理、基金運(yùn)營(yíng)功能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，并設(shè)獨(dú)立模塊集中展示風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，結(jié)合規(guī)則引擎動(dòng)態(tài)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（如條款觸發(fā)、輿情異常），提供一站式預(yù)警看板。

7. 輿情管理：整合外部多維度數(shù)據(jù)源，監(jiān)測(cè)被投企業(yè)、行業(yè)及自身輿情，構(gòu)建“情報(bào)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)”；支持輿情處理記錄與責(zé)任跟進(jìn)，縮短信息獲取鏈路，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判能力。

項(xiàng)目?jī)r(jià)值：

1. 全周期數(shù)字化管理，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)雙輪升級(jí)

覆蓋投前-投中-投后全鏈路，通過(guò)投前協(xié)同平臺(tái)、投中獨(dú)立合規(guī)管理及投后標(biāo)準(zhǔn)化流程，打通業(yè)務(wù)操作與數(shù)據(jù)沉淀斷點(diǎn)。集成核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，推動(dòng)投資業(yè)務(wù)從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)向流程與數(shù)據(jù)雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，跨部門協(xié)作效率與執(zhí)行規(guī)范性顯著提升。

 2. 立體化風(fēng)控體系，筑牢合規(guī)與資產(chǎn)安全防線

以流程嵌入管控為基礎(chǔ)，融合獨(dú)立預(yù)警平臺(tái)與專項(xiàng)模塊，構(gòu)建“流程-平臺(tái)-模塊”三維風(fēng)控網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)規(guī)則引擎動(dòng)態(tài)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)看板提供一站式?jīng)Q策支持，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理從被動(dòng)響應(yīng)向主動(dòng)預(yù)判升級(jí)。

 3. 企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)資產(chǎn)沉淀，賦能智能決策與能力迭代

整合盡調(diào)文檔、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、區(qū)域資源及外部行業(yè)/輿情數(shù)據(jù)，形成“投資數(shù)據(jù)湖”與“情報(bào)知識(shí)庫(kù)”。課題研究成果結(jié)構(gòu)化存檔，輿情信息轉(zhuǎn)化為可分析資產(chǎn)，通過(guò)可視化看板輸出精準(zhǔn)洞察，支撐投資策略優(yōu)化與投后增值服務(wù)。